取代人类！马斯克给出答案工业机器人需求旺盛国产替代进程加速这些个股从中获益研报Plus
2.工业机器人行业投资的两条主线分别是本土品牌的国产替代速度和细分龙头对核心零部件的技术突破。
人形机器人与人类的数量比未来是多少？3月1日，马斯克在特斯拉投资者日活动中给出的答案是“是大于1:1”，“多数应用场景当然是工业”。在特斯拉的“宏图计划”中，马斯克需要用更低成本实现更大的工业规模，工业机器人自然是实现这一计划的基础。不久前媒体爆料称，特斯拉又下单了6万套工业机器人。
不止特斯拉，我们正真看到，中美工业领域都增加了对工业机器人的需求。高工机器人产业研究所（GGII）统计多个方面数据显示，2022年中国市场工业机器人销量30.3万台，同比增长15.96%。其中，国产品牌销量12.99万台，同比增长27.01%。美国先进自动化协会多个方面数据显示，2022年，北美地区（绝大多数位于美国）的工厂订购了创纪录的4.41万个机器人，同比增加11%；订单价值达到23.8亿美元，同比增加18%。
1）政策刺激：在我国，政策对行业的支持特别的重要。《“十四五”机器人产业高质量发展规划》给我国机器人产业制定的目标是：“营业收入年均增速超过20%”。《“机器人+”应用行动实施方案》要求提升制造业机器人密度。这些政策保证了我国机器人产业在未来一段时间保持高景气。
图1：2020年制造业机器人密度，来源：国际机器人联合会，东海证券研究所
2）劳动力缺口：一方面我国人口老龄化趋势加速，后备劳动力不足；另一方面，我国用工时长已达到极限，人工效率提升空间存在限制。因此，以机器人代替人工将是中国式现代化工业最重要的发展趋势。
3）提升竞争力：在汽车制造领域大规模采用工业机器人能够减少相关成本提升效率。特斯拉将这一概念贯彻在电动车制造上，使其单车毛利润冠绝全球。其他车企为了与特斯拉展开竞争也加大了对工业机器人的使用，例如不久前竣工的上汽通用武汉奥特能超级工厂。
1）国产替代：从整机上看，工业机器人国产销量占比仅为30%-40%，但是国产替代正在加速进行。高工机器人产业研究所（GGII）统计多个方面数据显示，2022年中国市场工业机器人国产品牌销量同比增长27%，高于整体16%的增速。从零部件来看，中国工业机器人的核心零部件仍处于不能完全自给自足的局面，进口依赖度仍然不低。
图3：中国工业机器人自主品牌销量占比（2020-2025E），来源：中国电子学会、IFR、灼识咨询
2）细分龙头：工业机器人产业链主要由原材料、零部件（上游)、机器人本体（中游）、系统集成（下游）以及行业应用等几个环节组成。其中，上游核心零部件（伺服系统、控制器与减速器）在机器人本体占比超70%。由于技术壁垒较高，核心零部件领域的细分龙头在行业发展中所获红利最多，因此也更具备投资价值。
汇川技术300124)：公司是国内工控自动化龙头。变频器和伺服系统产品在内资品牌中市占率稳居第一。2022年上半年公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额为9.3%，在第三方供应商中排名第一。
双环传动002472)：工业机器人精密减速器稀缺标的。其RV加速器产品国内领先，谐波减速机已进入市场推广阶段。
伟创电气：公司通用变频器、伺服业绩出色，海外业务加快速度进行发展。2022年前三季度，海外营业收入为1.3亿元，同比增长149.2%。
埃斯顿002747)：2022年新能源行业应用相关的订单大幅度增加，慢慢的变成了公司机器人最大的应用行业。
江苏北人：2022年四季度利润高增长，公司称在新能源汽车焊接生产线领域订单的良好执行，是公司经营业绩提升的重要原因。
哈萨克斯坦工基发展部长会见中国有色集团副总经理讨论铜冶炼厂投资项目合作哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫2日会见中国有色矿业集团有限公司副总经理刘宇，讨论哈萨克斯坦铜冶炼厂投资项目合作事宜
哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长卡拉巴耶夫指出，中国有色集团在哈实施电解铝厂和阿克托盖、博兹沙阔勒等重点项目过程中积累了成功经验，“哈方将继续加大招商引资力度，以实现制造业现代化，哈方准备好为项目实施提供全方位支持”
德国赢创将建设在亚洲的首座氧化铝工厂面向锂离子电池市场金十数据3月2日讯，德国赢创工业集团2日在官微宣布，将扩建位于日本四日市的生产基地，投资建设该公司在亚洲的首座气相氧化铝工厂，生产可用于电动汽车锂离子电池技术的特种化学品解决方案
受农作物焚烧、工业排污、汽车尾气大量排放和不利天气条件影响，泰国空气污染问题日渐突出
库存累积，今日电池级碳酸锂价格下降10000元/吨金十期货3月2日讯，富宝锂电网发布数据显示，今日富宝碳酸锂指数报346166元/吨，下跌10000元/吨，电池级碳酸锂报372000元/吨，下跌10000元/吨；工业级碳酸锂（矿石料）报335500元/吨，下跌10000元/吨