机械设备行业周报:华为开发者大会举办,关注鸿蒙AI生态,国产人形机器人有望加速
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(以下内容从开源证券《机械设备行业周报:华为开发者大会举办,关注鸿蒙AI生态,国产人形机器人有望加速》研报附件原文摘录)
华为开发者大会举办,关注鸿蒙AI生态,国产人形机器人有望加速2024年6月21日,华为开发者大会举办。会上发布的HarmonyOS NEXT在性能、AI功能、安全性上全方面提升,将正式搭载于华为Mate70系列。此外,盘古大模型5.0全新升级,全面赋能具身智能在人形机器人、无人驾驶、工业设计等多领域的落地实践。我们大家都认为,华为开发者大会2024上发布的鸿蒙系统、盘古大模型将打破安卓、IOS的两级格局,深度赋能国产AI终端、AI大模型、人形机器人等相关环节。在智能终端生态国产化、大模型商业落地加速、具身智能应用不断推进的背景下,AI新基建、消费电子、人形机器人等板块有望受益。
纯血鸿蒙打破安卓、IOS两极格局。目前TOP5000应用已加入鸿蒙生态,鸿蒙设备突破9亿台,2024Q1鸿蒙系统中国市场占有率17%,超越IOS,HarmonyOSNEXT正式对外发布后将开启终端系统、生态国产时代。此外,鸿蒙原生智能AI功能已基本与苹果拉齐。关注AI手机带来的中框材料和加工工艺(钛合金及设备)、散热、摄像头声学(设备及组装)等环节,相关厂商有望受益。
盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型,对应不同级别的任务场景;目前已在机器人、无人驾驶、工业设计、铁路巡检等30多个行业、400多个场景中落地。目前,我国主要国产大模型大多集中在通用领域。基于全球最全的工业门类、行业数据及应用场景,盘古行业专用大模型有望打开国产模型落地新思路,赋能相关领域。算力、芯片、液冷等相关环节有望受益。
开发者大会上搭载盘古大模型的乐聚机器人与张平安击掌互动。乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作,在工业(特种、制造、物流、包装、沾锡等)、家庭场景(炒菜、扫地等)中展开测试与场景验证,研发进程已经通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程,形成系列工具链。华为具身智能应用稳步向前,国内人形机器人产业链有望直接受益。
(1)AI新基建:受益标的:中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微;(2)消费电子设备:推荐标的:赛腾股份、快克智能、博众精工、鼎泰高科;受益标的:中石科技;(3)人形机器人:推荐标的:中大力德(乐聚产业链)、五洲新春;受益标的:三花智控、拓普集团、北特科技、兆威机电;(4)工业控制:推荐标的:华中数控;受益标的:汇川技术。
风险提示:国产软件生态、大模型等应用推行没有到达预期;AI手机等终端设备商业化进度没有到达预期;人形机器人产业化进度不及预期。
证券之星估值分析提示三花智控盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示北方华创盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示中大力德盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示兆威机电盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示汇川技术盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示华中数控盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示中石科技盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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