全球机器人市场统计数据分析
本文根据国际机器人联合会(IFR)2019年底公布的机器人数据编译,IFR每年年底发布上一年度机器人数据。该数据从工业机器人和服务机器人两大领域统计分析,其中全球工业机器人销量为422271台,专用服务机器人销量超27.1万台,个人和家用服务机器人销量约1630万台。
2018年,全球工业机器人安装量突破40万台,具体为422271台,比2017年增加约6%,价值约165亿美元(不含软件和外围设备);累计安装量为2439543台,比2017年增加约15%。其中,汽车行业仍然是工业机器人的主要购买者,占全球工业机器人总安装量的30%,电气/电子行业占25%,金属和机械行业占10%,塑料和化工行业占5%,食品和饮料行业占3%。
自2010年以来,随着自动化技术的发展以及工业机器人技术的不停地改进革新,全球对工业机器人的需求已明显加快。2013-2018年,全球机器人销量年均复合增长率(CAGR)约为19%。2005-2008年,全球机器人年平均销量约为11.5万台,然而2009年因为金融危机导致机器人销量大幅度地下跌。2010年,机器人销量为12万台,在2009年受到限制的投资成为机器人销量增加的主要驱动因素。直到2015年,全球工业机器人的安装量才翻了一倍多,近25.4万台。2016年,工业机器人安装量突破30万台,2017年,机器人安装量猛增至近40万台。
2018年,全球5大主要市场占据机器人销量的74%,它们分别是中国、日本、美国、韩国和德国。
亚洲(包括澳大利亚和新西兰)仍然是目前机器人销量最高的地区,尽管上涨的速度明显放缓,2018年安装量为283080台(见图1),比2017年仅增加约1%,创历史上最新的记录,约占全球机器人总安装量的的2/3。2013-2018年,全球机器人安装量年平均增长率约为23%。
2018年,中国依旧是全球最大的机器人市场,也是全球机器人增长最快的市场,其机器人销量为154032台,虽然比2017年(156176台)减少约1%,但是仍然超过欧洲和美洲机器人的总销量(130772台),占全球工业机器人总销量的36%。
日本成为第二大机器人市场,其机器人销量增加约21%,为55240台,创历史上最新的记录。2013-2018年,日本机器人销量年平均增长率为17%。
韩国机器人安装量减少5%,为37807台,成为第四大机器人市场。根本原因由于电气/电子行业在机器人上减少投资,使得2018年机器人销量减少。2013-2018年,韩国机器人销量年均增长率约为12%。
欧洲成为机器人销量第二大地区。其工业机器人销量增加约14%,为75560台,连续6年创新高。2013-2018年,欧洲机器人销量年平均增长率约为12%。
德国成为全世界第五大机器人市场,比2017年增加约26%,为26723台,创历史上最新的记录。汽车行业的需求是其增长的主要动力。
与2017年相比,2018年美洲工业机器人安装量增加超过20%,达到新峰值,为55212台。2013-2018年,美洲机器人销量年平均增长率约为13%。
美国成为第三大机器人市场,其工业机器人安装量增加约22%,为40373台,连续8年创历史上最新的记录。美国为增强其工业在全球市场的地位,提出制造业回归政策,自2010年以来就在持续不断的发展自动化,这是美国工业机器人销量增长的主要驱动力。
作为工业机器人最重要的购买者,汽车行业占领30%的比重。2018年,汽车行业机器人销量增加约2%,为125581台,如图2所示。2013-2018年,汽车行业机器人销量年均复合增长率约为13%。
在2008 /2009年经济危机之后,汽车制造商开始重组业务。自2010年以来,新兴市场对新产能的投资和主要汽车生产国对生产现代化的投资推动了机器人的需求。尽管存在产能过剩的情况,但使用新材料、开发节能驱动系统和所有主要汽车市场的高度竞争推动了投资需求。2009年经济危机后,汽车零部件供应商受汽车行业重组的影响,同时看到汽车供应商实施的资本预算,他们也开始效仿。因此,直到2011年,汽车零部件供应商对机器人投资才出现增长势头。
自2013年开始,电气/电子行业(包括计算机、无线电设备、电视、通信装备、医疗和精密光学仪器)工业机器人销量一直持续增加,年平均增长率约为24%。2017年该行业机器人销量约占总销量的31%,与汽车行业的比重接近,但是,2018年,全球对电子设备和元件的需求一下子就下降,该行业机器人安装量从2017年的峰值121955台减少到2018年的105153台,下降了约14%。
机器人密度是指制造业中每万名生产工人所占有各种用途工业机器人的数量。按该方法,2018年,全球平均机器人密度为99台。需要说明的是,这一数据仅仅包括有相应机器人累计安装量的国家。因此,这一数据对那些被系统地排除在外的机器人密度较低的国家有所高估。
从地区来看,欧洲是机器人密度最高的地区,机器人密度为114台。美洲机器人密度为99台,亚洲/澳洲机器人密度为91台。随着近年来机器人安装量的增加,亚洲的机器人密度增长率最高,即将追赶上美洲。2013-2018年,亚洲/澳洲平均机器人密度增长率为16%,美洲为9%,欧洲为6%。
2019年,全球工业机器人安装量预计为420870台,比2018年略有减少。
预计2022年行业回暖,全球工业机器人安装量将大幅度增长,达到583520台。2020-2022年,预计全球工业机器人安装量年平均增长率约为12%。
2018年,专用服务机器人销量超过27.1万台,比2017年猛增了61%;其销售额增加约32%,达92亿美元。
2018年,物流系统用自动引导车(AGV)占专用服务机器人总销量的比例最大,为41%,该类机器人主要使用在在非制造业、物流行业、具有很大潜力的制造业中;第二大类是巡检机器人,占比为39%,它涵盖了从价格低的产品到价格高昂的定制解决方案。
军用机器人销量占专用机器人总销量的5%。其中,军用无人机是很重要的应用。农业机器人总销量为6950台,约占专用服务机器人总销量的3%。与2017年相比,2018年医疗机器人销量增加50%,为5100台,约占专用机器人总销量的2%。其中,医疗机器人重要的应用领域大多分布在在外科辅助治疗或者康复,医疗机器人的售价很高。
人体外骨骼机器人销量从2017年的6700台增加至2018年的7300台。这类机器人已经成功应用在康复和人体工程学上以减少人承受的负重,未来有很大的发展潜力。
2018年,个人和家用服务机器人销售约1630万台,比2017年增加59%,销售额增加15%,达36.6亿美元。
到目前为止,个人和家用服务机器人主要以家用机器人为主,家用机器人包括清洁机器人、割草机器人、娱乐休闲机器人。其中,娱乐休闲机器人包括玩具机器人、宠物机器人、教育和培训机器人。
2018年家用机器人销量近1220万台。其中,地面清洁机器人销量超过1160万台,现在几乎所有的商场都出售这类服务机器人,许多美洲、亚洲和欧洲的供应商都瞄准了这一市场。像吸尘清洁和草坪修剪机器人能在大多数五金店和园艺店买到。然而,这类机器人的市场潜力目前是有限的,因为受电池容量的限制,它们的应用也受到限制。
IFR预测未来(2019-2020年)专用和个人服务机器人市场销售将强劲增长。
2019年,专用服务机器人总销量增加约33%,约为36.13万台。据预测,专用服务机器人的销量2020年将达49.55万台,2021年达到约70万台,2022年将达到约101.93万台。
2019年,各种家用服务机器人销量预计约2210万台;各种娱乐休闲机器人预计达450万台。据预测,家用服务机器人的销量2020年将达3040万台,2021年达到约4270万台,2022年将达到约6110万台。