机器人市场重新瓜分 国产品牌占比上升
内资市场占有率突破40%、外资市场占有率首次跌破60%后，内资企业市场占有率还在攀升，上半年达43.7%。工业机器人被誉为制造业“皇冠顶上的明珠”，20世纪50年代起随着汽车生产而蓬勃，在欧美、日本等地迅速推广。总部在日本、欧洲的“四大家族”ABB、发那科、库卡和安川更愿意用进口机器人，但这几年国产机器人在搬运、上下料、常规组装甚至喷涂场景的品质已能了，逐渐被客户认可。”
天机智能CEO段京易告诉第一财经记者，疫情期间进口品牌供货曾受影响，一些厂商采用了国产工业机器人，随之对国产品牌接受度增高，这是今年进口品牌市场占有率下滑的一个背景。中国是全球第一大工业机器人市场，制造业品类丰富。随着新能源行业加快速度进行发展，国产工业机器人品牌迅速抢占新场景，行业格局也在发生改变。
工业机器人是用于工业领域的多关节机械手或多自由度机械装置，可高效率替代人力，汽车、3C电子是最主要的两大应用场景。高工机器人产业研究院多个方面数据显示，2013年-2023年，中国工业机器人销量预计从近3.7万台上升至超30万台，全球市场占有率从20%提升至50%以上，中国是全球最大工业机器人消费国。进口则是重要渠道，今年上半年，中国工业机器人进口5.2万台，出口量为1.09万台。
海关总署数据体现近年工业机器人进口的旺盛需求。未列名工业机器人一项，进口金额近年呈上涨的趋势，2015年为49.79亿元，2022年达92.21亿元。其中，多功能工业机器人进口数量由2015年的4.45万台上升至2022年的10.46万台，进口金额由45.23亿元跃升至89.78亿元。外资工业机器人仍占强势地位，但国产品牌已发起挑战。2022年上半年，MIR对国内工业机器人出货量进行排行，前20名中，外资品牌占12席，前10名仅埃斯顿和汇川技术两家内资厂商上榜，排第5、第7。至今年上半年，埃夫特也挤进前10名，埃斯顿排名上升至第2，仅次于发那科。国产品牌发展加速始于疫情期间，彼时外资品牌的供应链曾受影响，给予国产品牌窗口期。
高工机器人产业研究所相关报告表示，外资企业受疫情、物流、芯片短缺等因素影响，2022年货期一再延长，且产品价格普遍上涨，内资企业得益于本土化供应链优势，货期与价格长板放大，零部件国产化进程也加速。段京易和记者说，目前进口品牌供货已恢复，且不少品牌还有库存需消化，行业竞争走向激烈，厂商已感受到压力，但此前疫情给予国产品牌窗口期，影响还在延续。客户在感受到国产品牌一定的优势后，采购时有一定考虑。在光伏领域出现机会的情况下，一些客户对成本等方面要求较苛刻，而进口品牌不轻易降价，一些国产品牌则相对灵活。
外资大厂在很多使用场景中出现的“品质过剩”现象，国产品牌可以规避。疫情影响消退后，外资品牌仍面临复杂形势。高工机器人产业研究院多个方面数据显示，今年上半年，发那科、安川和ABB三家外资头部企业在中国区机器人业务表现强劲，但全球机器人业务订单金额均同比下降，预计下半年全球机器人订单金额将延续下滑。MIR相关报告称，在内资机器人有突出贡献的公司于光伏、锂电、汽车零部件等领域与外资加速交锋、抢占市场占有率并在整车领域渗透的情况下，外资厂商则面临电子行业萎缩和新能源车、锂电等市场需求放缓，且被迫加入价格战。
作为工业机器人产业的支撑，供应链国产化也在加速，减少对进口零部件的依赖成为提升效率和控制成本的现实选择。多次收购库卡股权后，2022年年底，美的集团将库卡100%控制权收入囊中并完成私有化，伴随着库卡在中国的业务扩容，供应链本土化成为一项重点工作。今年5月，美的库卡人机一体化智能系统科技园二期投产，第一财经记者从美的相关负责人了解到，此前库卡供应链多依靠海外供应商，二期则引入产业链上下游企业9家，覆盖谐波减速器、伺服电机、线束/线缆、PCBA以及铸件机加工等核心零部件。供货效率上，库卡一期的部分零部件订货周期超90天，二期的零部件最快则可半日送达。库卡二期供应链配套未来预计达85%以上。将供应链更多放在本地后，库卡还通过与美的原材料统一采购获得更存在竞争力的价格。
国产工业机器人龙头埃斯顿的供应链国产化情况，近日也被投资者反复询问。埃斯顿回复称，公司上半年已通过优化供应链、提升国产替代等消除成本对毛利率的影响，谐波减速器已基本实现国产化供应，RV（旋转矢量）减速器国产品牌供应商占比也逐步提升。公司后续的研发重点包括核心部件的国产化及差异化等。埃夫特也在近日投资者活动上表示，工业机器人行业面临激励竞争，会倒逼机器人厂家提升成本控制能力，加速供应链布局和深度优化。段京易和记者说，天机机器人零部件的国产化率已提高。天机机器人此前使用来自安川供应链的电机和减速器，2020年起，国产减速器、电机进步很大，中端及中端偏上的国产减速器品质较佳，公司去年便大批量使用国内供应的零部件。供应链更多放在国内后，成本变得相对可控，但真正高端的减速器还需进口。
工业机器人核心部件的国产化程度不一。据长城国瑞证券研报，工业机器人的核心部件是控制器、伺服系统和减速器，三者占工业机器人生产所带来的成本约70%。目前，头部机器人本体企业均选择控制器自供，通用运动控制器国产化率水平较高，国产伺服系统产品技术水平与海外不存在很明显差距，国产谐波减速器厂商也基本追平海外龙头。
与海外厂商存在比较大差距的是RV减速器，海外厂商纳博特斯克占绝对市场占有率。目前，国内工业机器人以中小型为主，长城国瑞证券研报显示，国产自主品牌工业机器人在加工、涂层与胶缝、搬运与上下料渗透率相比来说较高，但在焊接、装配这种性能和工艺技术要求较高的场景竞争力相对不足，2020年渗透率为22.2%和17.1%。要迈向工艺更高的场景，控制管理系统软件也是需突破的关键。
段京易表示，很多头部厂商共用零部件供应链，机器人本体差距较难扩大，系统对于长远发展特别的重要，目前不少国内厂商已在尝试自研系统。此前天机机器人立足精密组装、测试等场景，自研控制管理系统后，今年才针对产能要求、精度要求偏高的场景推出焊接产品。“做焊接或喷涂，或涉及客户核心工艺环节时，在大多数情况下要与客户一起调参数，系统底层若写好工艺软件包会很方便，否则做一款产品前期需花费大量时间。
系统软件的门槛特别高，国产工业机器人的核心不是本体，而是控制管理系统，这决定了机器人能往什么方向发展。” 段京易表示。产业机会今年上半年，MIR多个方面数据显示，上半年中国整体工业机器人销量14万台，销量同比微增约1%。即便工业机器人行业面临库存偏高、增长放缓，多家国内工业机器人头部上市企业的营收仍在增长。上半年，埃斯顿营收22.41亿元，同比增长35.38%，净利润0.97亿元，同比增长27.66%。此外，机器人营收15.05亿元，同比增长40.57%，埃夫特营收8.93亿元，同比增长46.9%，哈工智能营收9.65亿元，同比增长54.38%，机器人和埃夫特净利润都同比减亏。
MIR多个方面数据显示，今年上半年，原本的销量主力行业如电子、新能源汽车、动力电池、医疗等，需求出现萎靡或增速相对放缓，而光伏、储能、汽车电子和船舶表现较好。企业业务也在做相应调整。记者从美的集团相关负责人了解到，库卡传统优势领域是汽车，今年库卡中国则在电子、物流、3C、医疗、消费品等非汽车行业领域增长迅猛。与汽车行业不同，这些新行业需更多轻载机器人，公司通过规划年产能8~10万台的新园区，使轻载机器人与重载机器人并重。埃夫特等企业则紧抓新能源行业机会。
2022年，埃夫特在新能源行业的销量比例31%，今年上半年上升至53%。上半年，埃夫特整机在光伏、锂电行业的销量分别超40%、近10%。埃夫特在近日投资者活动上表示，从收集的市场反馈看，光伏领域设备投资仍保持较好趋势，3C电子投资则处于放缓状态，预计今年下半年或明年一季度会有些恢复。长城国瑞证券研报显示，新能源加快速度进行发展带来增量需求，工业机器人产业体系经历调整。
汽车、电气/电子占2021年国内工业机器人下游需求的33%、23.2%，来自新能源产业的需求，促使电子/电气行业占比提升。2022年，汽车电子和锂电池行业机器人出货量增速超30%，光伏行业机器人出货量增速大于20%。不过，工业机器人市场增长放缓背景下，此前增长迅猛的国产机器人厂商或也将面临挑战。据高工机器人产业研究院预测，今年上半年光伏行业装机规模超额增长后，下半年预计有所“降温”，目前工业机器人处于产量波动期。MIR预测，工业机器人迈入增长放缓阶段，2023年中国工业机器人市场销售规模同比增长0.9%左右。
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