工业自动化浪潮加速工业机器人成长空间打开3龙头最受益

2024-03-31 18:19:42 米乐m6官网登录正版

前言：在《工业机器人系列一》中我已经介绍了工业机器人的供给情况及行业的市场之间的竞争格局，那么工业机器人的行业现状和行业前景如何呢？那么本篇就重点介绍一下工业机器人的行业现状和行业前景，两篇看完相信会对工业机器人行业有了更为深刻的理解。

不同企业对工业机器人的负载级别划分标准存在一定的差异。在对国内外工业机器人进行精度比较时，采用埃斯顿负载分类标准：小负载（0-30kg）、中负载（30-100kg）、大负载（100-350kg）和超大负载（350kg）。

在小负载焊接领域，国产工业机器人的重复定位精度、臂展距离与“四大家族”产品相近，但在最大速度上仍与海外品牌存在一定差距。

中小负载折弯领域，国产机器人重复定位精度、臂展距离以及最大速度参数与“四大家族”产品接近。

在大负载冲压机器人领域，国产机型精度已经与部分海外四大家族产品精度相当。

综合来看，我们大家都认为目前国产工业机器人的加工精度与四大家族的差距逐步缩小，部分精度仍有一定的进步空间。随着国内工业机器人供应商不断通过“自主研发+外延并购”完善技术体系，国产工业机器人的加工精度将持续优化，在国产替代趋势下有望加速追赶海外工业机器人品牌。

零部件自制方面，目前海外四大家族在控制管理系统和伺服系统领域皆拥有自有技术，但减速器仍需外购；国内主要工业机器人供应商伺服系统为自有技术，控制管理系统正进行技术国产化，减速器仍需要外购。

核心零部件自制率的提升将逐渐增强国产机器人企业的竞争力，根本原因包括：1）零部件可实现高端自制、低端外购，成本控制能力强；2）供应链体系稳定，降低对外依赖性；3）核心零部件技术壁垒高，能形成一定的垄断地位。

2011-2020 年，国内工业机器人销量由 2.3 万台提升至约 17 万台，CAGR达 25.1%；其中国产工业机器人销量由约 800 台增加至约 5 万台，高于国内整体销量增速约 33 个百分点；同期市场渗透率由3.5%提升至29%，上升 25.5 个百分点。2016-2020 年，埃斯顿工业机器人销量由约 1000 台增加至约 6000 台，，同期复合增速优于行业约 41 个百分点，市场渗透率由约 1%提升至 4%%，增长约 3 个百分点。

全球工业机器人销量实现稳健增长，国内销量占比逐步提升。2015-2020 年，全球工业机器人销量由 25.4 万台提升至 39.7 万台，CAGR达 9.3%。2015-2017 年，国内工业机器人全球渗透率从 27%提升至 41%，增长 14 个百分点；2017 年之后，国内工业机器人在全球渗透率基本维持在 35%以上。2018 年，国内受政策补贴大幅度减少以及贸易摩擦的影响，下游需求低迷，工业机器人销量在全球占比同比 2017 年下降 4.5 个百分点。

随着行业景气度的持续复苏，2018 年以来国内工业机器人销量在全球占比逐年递增，截至 2020 年，国内工业机器人销量在全球占比已提升至 42.8%。

由于国内制造业正在加速从劳动密集型的中低端产业切换到高端制造领域，叠加人力成本的快速上涨，工业自动化需求驱动中国成为全世界最大的工业机器人市场。

中长周期来看，国内工业机器人行业将显著受益于国内制造业升级带来的长期需求量开始上涨。随着国内人口红利的褪去，人力成本加速上涨，并且随着国内制造业的转型，国内的制造业正在慢慢地从过去的劳动密集型产业慢慢地发展成技术密集型产业，对工业自动化的需求正在加速增长。

十五规划（2001-2005 年）中，危险作业机器人和仿生机器人等机器人品类被列入加入研发计划中；十一五规划（2006-2010 年）中，加入了智能控制和人机协作等关键技术的研究，并强调了机器人与自动化对集成电路、船舶和汽车等行业的重要性；十二五年规划（2011-2015 年）中，“人机一体化智能系统”的提出要求制造业企业积极布局和使用机器人及自动化技术。

2013 年之后，国家出台了一系列政策对工业机器人的发展提出详细规划，并多次重申其重要性。主要政策包括：1）2013 年的《关于推进工业机器人产业高质量发展的指导意见》；2）2015 年的《中国制造 2025》；3）2016 年的《机器人产业高质量发展规划（2016-2020年）》。