创业板指涨15% 北向资金净买入近70亿 机器人概念掀涨停潮

　　涨1.5%，北向资金净买入近70亿。盘面上，机器人概念掀涨停潮，巨轮智能、昊志机电、科力尔等逾10股封板。机器人执行器、减速器、电机、机器视觉、工业母机、3D摄像头、3D玻璃、汽车芯片等板块位于涨幅榜前列。游戏、减肥药、超级真菌、房地产开发、化学制药、贵金属等板块表现不佳，领跌市场。

　　截至中午收盘，沪指上涨0.75%，报3031.92点；深成指上涨1.26%，报9857.40点；创业板指上涨1.51%，报1968.94点；科创50指数上涨1.56%，报873.35点。两市半日合计成交5005亿，北向资金净买入68.42亿。

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计40只个股涨停，另有10只个股一度触及涨停，封板率80%。

　　个股方面，机器人概念股大涨，昊志机电、科力尔、横河精密、通达动力等超10股涨停；汽车产业链继续活跃，天龙股份、通达电气、正裕工业等涨停；消费电子概念股再度活跃，朝阳科技5连板，惠威科技涨停；算力概念股震荡走强，莲花健康、天威视讯涨停。下跌方面，医药股陷入调整，海特生物跌超10%，赛隆药业跌停。

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入31.62亿元，深股通净流入36.80亿元，合计净流入68.42亿元。

　　行业资金方面，截至午间收盘，光学光电子、通信设施等净流入排名靠前，其中光学光电子净流入14.9亿元。

　　净流出方面，文化传媒、化学制药等净流出排名靠前，其中文化传媒净流出11亿元。

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，欧菲光位列两市第一，成交金额73.42亿元；赛力斯位列第二，成交金额54.32亿元。

　　国家安全部：一些居心叵测者妄图兴风作浪 警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”

　　个别国家把金融当成地缘博弈工具，屡屡玩弄货币霸权，动辄就挥舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。这些都给新形势下维护金融安全带来了新挑战。

　　11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。《意见》清晰画出人形机器人战略路线图。工信部表示，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进的技术，有望成为计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。有机构预计，到2030年，人形机器人市场将达千亿规模，这也将刺激整个产业链加速国产化。

　　苹果销售额连续第四个季度同比下降，维持的时间创2001年以来最长；iPhone收入为438.05亿美元，与预期一致，同比增长2%；但Mac、iPad等别的设备的表现均不如去年同期。苹果第四财季大中华营收录得150.84亿美元，低于分析师预期的170.1亿美元，去年同期为154.7亿美元。

　　A股上市公司回购、重要股东增持持续井喷。11月2日晚，西部证券、中顺洁柔等多家上市公司发布回购相关公告。不少公司计划回购金额达到1亿元。除了发布回购方案外，上市公司重要股东增持数量也持续居于高位。仅11月2日晚，就有西部证券、晶赛科技、周大生等多家上市公司发布重要股东增持公告。从增持主体看，实际控制人、董事长、控制股权的人占比较高。

　　2023年的最后两个月，车企进入全年目标冲刺阶段。11月伊始，4家车企已经“亮剑”。11月2日，零跑汽车发布了重要的公告官宣全系车型降价，11月1日-30日下定最高可获得补贴1万元。此外，部分车型还可享受5000元选装基金、950元交强险、家充服务包等补贴。

　　当前消费处于持续复苏阶段，白酒板块估值调整也已有一段时间，茅台作为行业龙头率先提价，对白酒行业价格体系的提振毋庸置疑。多位行业分析人士向记者表示，提价将增厚公司业绩是必然的，其他非茅系也将更有提价空间了，但最终都需要经受住市场的检验，白酒“量价齐增”阶段可能没这么快到来。

　　包括华夏、易方达、交银施罗德、景顺长城、招商基金等多家基金管理人近日宣布自购，自购对象多为旗下权益类产品或在售新基金。据统计，10月以来已有近20家公募机构完成自购，自购产品多以股票型和混合型为主。今年以来，出手自购的公募机构已有146家，自购股票型、混合型基金金额分别超过11亿元、28亿元，以“真金白银”态度向后市表达信心。

　　11月2日，传媒、游戏等AI产业链下游赛道强势走高，这让包括吕强、方士雄、王孝安等三季度重仓布局的“牛散”赚得盆满钵满。随着A股上市公司三季报披露收官，葛卫东、陈发树、章建平等十位“牛散”持仓曝光，各有所“长”。多个方面数据显示，截至10月31日，这十位“牛散”及其家族在第三季度末合计跻身189家A股公司前十大流通股东榜单，持有股市值达385.43亿元。基金的人说，“牛散”近年来主要的投资方向与机构愈发趋同，更倾向布局科技股和中小市值个股。

　　近日，湖北、江西等多地陆续落地全国中成药集采中选结果。全国中成药集采由30个省、区、市组成全国性采购联盟，药品涉及内科、骨伤科、眼科、肿瘤、心血管系统和妇科用药6个治疗领域的多种临床常用中成药，68个中选代表品平均降幅49％，患者药费负担进一步减轻。目前，与其他医药细致划分领域相比，中成药集采也相对温和，一些具备独家产品的中成药企业在医保集采中更是具有极大竞争优势。

　　中金公司指出，综合宏观驱动力、经济预期差、左侧内生结构、技术指标等维度的信息，当前对国内股票资产最为看好，商品资产中性乐观，债券资产相对谨慎，各资产看多程度排序为股票商品债券。当前股市为偏多信号，市场底部支撑相对来说比较强。股市阻力支撑指标在5个主要宽基指数中，有3个为看多信号，2个为看空信号，当前市场底部支撑相对来说比较强，未来大概率走出震荡上涨行情。

　　中信证券研报指出，11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，文件指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，并且明确了人形机器人发展的目标与时间点，到 2025 年，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，整机产品达到国际领先水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用；到 2027 年，人形机器人技术创造新兴事物的能力明显提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，总实力达到世界领先水平。我们大家都认为“指导意见”的出台明确了人形机器人行业的关键技术与发展趋势，有助于推动行业的发展，后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来，推动国内人形机器人产业链公司的发展。我们持续看好人形机器人产业链，建议关注机器人产业链上的龙头公司。

　　中信建投研报指出，宏观因子中，中国持续上行，美国欧洲短期回落，美欧库存周期及中国经济内生动能方向仍是分化，欧美金融条件类因子有收紧趋势，国内金融条件短期趋缓。原油供给因子小幅回升。预计11月国内处于普林格六周期的阶段二，建议配置股票。中债久期择时组合最新建议为长久期进攻配置。A股上市公司业绩跟踪体系发现三大指数的超预期程度有所修复，建议超配。

　　国泰君安研报表示，参考水泥头部企业三季报盈利持平或亏损，或代表行业大多数企业盈利重回亏损边缘。以海螺为首的水泥龙头盈利显现韧性，并且超越上一轮周期底部盈利，印证竞争力逆势扩张。而9月以来水泥的量价齐升，行业底部已经逐步明晰。

　　华泰证券指出，2023年三季报已披露完毕，据统计，23Q3计算机行业虽然受到外部宏观环境影响，但整体收入仍保持了同比/环比正增长。此外，由于成本费用刚性，叠加23Q3需求复苏缓慢，计算机板块短期利润端继续承压。从下游需求来看，23Q3计算机行业下游需求仍处于弱复苏状态，未来随着宏观经济改善，计算机行业有望进入需求上行周期，归母净利有望迎来逐季改善。从产业方向来看，AI、数字化的经济、信创、新型工业化、华为产业链五大主线有望率先改善。

　　天风证券表示，本周为三季报业绩密集披露期，大部分公司业绩均表现较优，而从股价走势来看，市场对电力公司业绩有明显反应。预计后续火电板块基本面有望继续保持整体向好趋势，从成本端来看，当前煤价同比仍处于相对低位，伴随煤价再次进入下行通道，火电业绩有望继续实现同比改善；从收入端来看，24年年度长协电价有望维持较高上浮比例。

　　渤海证券研报指出，基本面处在底部回升过程中，尽管10月数据或因十一长假而存在反复，但总体复苏态势已形成。在四季度经济提高速度无忧的背景下，管理层还推出了万亿特别国债以呵护未来经济恢复的持续性，令基本面的中期预期得到保障。受益于基本面的改善，股在业绩端单季度不仅出现回升，并且已经转正，这为A股市场提供了坚实的基本面基础。在估值层面，极低的估值水平，令市场总体下行风险有限。伴随“活跃长期资金市场”政策的持续推动，以及汇金增持等呵护行为的到来，A股的流动性预期正发生明显的变化，这将有利于估值的回升过程。业绩和估值的助力，令A股市场正面临底部向上的机会。行业配置方面，可着重关注：（1）估值调整较为充分、业绩风险释放相对充分以及或有北上资金回补支撑下，餐饮、医药生物行业的配置机会；（2）行业需求已企稳、库存回归健康水平，叠加美国禁令事件推进国产替代催化下，电子行业基本面拐点的博弈性机会；（3）在“活跃长期资金市场”政策效果尚不显著，更多举措可期背景下，金融板块（银行、非银金融）的政策博弈性机会。

　　华金证券研报指出，随着百度文心一言专业版的商业化落地，AI应用侧落地有望加速，看好具备明确商业化前景，能够基于行业纵深，场景卡位，数据资源的来构建竞争壁垒的应用厂商公司。相关标的：1）办公软件：金山办公、福昕软件；2）企业服务：泛微网络、致远互联；3）教育：科大讯飞；4）创意工具：万兴科技；5）金融：同花顺、恒生电子；6）网络安全：安恒信息、深信服、奇安信；7）法律：金桥信息；8）工具链：星环科技；9）智能汽车：中科创达、德赛西威。与此同时，我们看好大模型训练及推理所带来的算力需求的持续增加，看好芯片、服务器、云服务及算力租赁厂商，相关标的：云赛智联、寒武纪，海光信息、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、优刻得、青云科技。

　　国金证券研报指出，稀土价格企稳，业绩环比改善。Q3稀土板块营收环比+4%，归母净利润环比+57%；磁材板块营收环比-6%归母净利润环比-11%。磁材下游新能源车、消费电子等需求增速放缓，上半年稀土价格持续下跌，Q3基本止跌企稳Q3稀土磁材企业出货量环比提升，业绩环比改善，但磁材企业间竞争不断加剧，毛利率会降低。第二批稀土指标已发布，随着需求好转，预计后续稀土价格以震荡为主，下游工业电机、人形机器人等新兴领域发展有望带动钕铁硼需求持续增长。建议关注中国稀土等标的。

　　招商证券研报表示，货架电商双11预售期间品牌表现良好、促活成效显著，直播电商增势强劲。价格力仍为主旋律，双11整体优惠力度加大。从品类维度看，家电家居、时尚美妆类目整体表现突出。天猫双11预售期间国货美妆、消费电子迎来热销；拼多多美妆、小家电、运动等品类开门红期间商品销量同比增长超过110%，家具、家居销量同比增长超过320%；京东3C数码家电领域如游戏笔记本电脑、折叠屏手机、新风空调等新趋势细分类目同比增长均超3倍；快手电商家居家电、美妆个护、3C数码成为双11预售阶段销量最高的商品品类。